一人の孤独な男と、水槽に捕らわれた1匹の魚の交感の様子を描いた作品。憂鬱で疲れ切った様子で都市を歩く男は、ふと立ち寄った「Fish Show」で見世物の魚と出会う。男の感情に呼応するように、靄のかかったような黒ずんだ色彩の街が、鮮やかな色の海へと移り変わっていく。アニメーションならではの形と色の自在な変化によって幻想的な世界を描いた。